Recuo da seguradora na Flórida sinaliza crise sem solução fácil

As seguradoras estão presas em um enigma: em um mundo onde o risco de desastres caros está aumentando, mas os altos prêmios estão pressionando os segurados e irritando os reguladores estaduais, como eles podem continuar a ganhar dinheiro?

Essa questão estava no centro da decisão da Farmers Insurance esta semana de parar de renovar quase um terço das apólices que assinou na Flórida, tornando-se a mais recente seguradora a retirar negócios de um estado enquanto a indústria luta com os custos crescentes de cobertura de danos. relacionadas a inundações, furacões, incêndios florestais e outros desastres relacionados ao clima.

A Farmers, uma das maiores seguradoras residenciais dos Estados Unidos, não disse o que especificamente levou à sua decisão. O custo dos pagamentos foi muito alto nos últimos anos, que registraram números recordes de desastres bilionários, enquanto as taxas cobradas pelas resseguradoras, que vendem seguros para as seguradoras, estavam subindo? Foram muitos processos judiciais de segurados? Ou os fazendeiros estão jogando um jogo de galinha com os reguladores estaduais, esperando que ir embora agora lhe dê uma vantagem para cobrar mais dos clientes no futuro?

“Muitas seguradoras vêm perdendo muito dinheiro na Flórida e ameaçam sair há anos”, disse Daniel Schwarcz, professor da Escola de Direito da Universidade de Minnesota especializado em seguros.

Na maioria dos estados, as seguradoras devem se comportar como concessionárias de energia elétrica: se quiserem aumentar as tarifas que cobram de seus clientes, precisam solicitar a aprovação regulatória do governo estadual para fazê-lo.

A dificuldade das seguradoras em aumentar as taxas pode estar entre as razões pelas quais elas estão recuando em lugares como Flórida e Califórnia, onde a mudança climática está fazendo com que os custos de pagamento de sinistros – que as seguradoras chamam de “perdas” – subam. Quando é difícil aumentar as taxas, como as empresas têm feito em determinados lugares, a melhor decisão comercial é sair.

Em maio, a State Farm, a maior seguradora do país, anunciou que pararia de vender cobertura para proprietários de imóveis na Califórnia. No mês passado, a Allstate disse que pararia de vender novas residências e apólices comerciais no estado, citando a piora do clima e o aumento dos custos de construção. Os próprios agricultores disseram este mês que limitariam as novas apólices de seguro residencial na Califórnia, citando o aumento da inflação e os riscos de agravamento dos desastres climáticos como entre os motivos.

A lei da Flórida permite que os reguladores neguem aumentos de taxas ou até mesmo forcem as seguradoras a devolver dinheiro aos clientes se as taxas que estão cobrando ou esperando cobrar forem “excessivas”, o que significa que poderiam gerar um lucro que os reguladores consideram “excessivamente alto em relação ao risco envolvido. ” Os floridianos já pagam mais do que a média nacional pelo seguro residencial. O seguro de uma casa de $ 250.000 na Flórida custou em média $ 1.981 este ano, enquanto a média nacional foi de $ 1.428.

Alguns especialistas, como Schwarcz, dizem que os reguladores estaduais têm muito controle sobre como as seguradoras estabelecem taxas, mantendo-as artificialmente baixas, mesmo quando o custo do pagamento de sinistros após tempestades devastadoras e mais frequentes continua a aumentar.

Outros especialistas dizem que não é preciso menos regulamentação, mas mais – especificamente, uma melhor gestão das chamadas resseguradoras que operam fora da vista dos consumidores e vendem seguros para seguradoras de residências e automóveis para ajudá-las a gerenciar seus riscos. Essas empresas aumentaram drasticamente suas taxas nos últimos anos. Os reguladores estaduais têm menos autoridade sobre os resseguradores, permitindo que essas empresas tenham mais liberdade para cobrar das seguradoras as taxas que acharem adequadas.

Os lobistas da indústria dizem que não é nenhuma dessas coisas e que as seguradoras estão dobrando partes de seus negócios para reduzir o número de ações judiciais relacionadas a sinistros dos segurados.

“Essa decisão de negócios foi necessária para gerenciar com eficácia a exposição ao risco”, disse Trevor Chapman, porta-voz da Farmers, em um e-mail.

O Sr. Chapman acrescentou que a Farmers não estava saindo totalmente do estado, apenas encerrando suas apólices de casa, automóvel e guarda-chuva vendidas sob a marca Farmers. Qualquer dano que ocorrer nas propriedades dos segurados antes do término das apólices de um ano ainda será coberto. A empresa vende apólices sob várias outras marcas, que planeja manter em operação.

Uma porta-voz do Escritório de Regulação de Seguros disse que a notificação por escrito que a empresa enviou à agência reguladora na quarta-feira foi marcada como um “segredo comercial”.

Schwarcz disse que os políticos e reguladores da Flórida deveriam ter previsto isso.

A indústria de seguros da Flórida também viu as seguradoras menores desaparecerem. Nos últimos dois anos, oito pequenas seguradoras faliram no estado. A série de retiradas e falências deixou muitos proprietários com poucas opções além de uma operadora sem fins lucrativos apoiada pelo estado.

De acordo com o Institute for Insurance Information, um grupo de lobby do setor, as seguradoras de bens e acidentes não obtiveram, como um todo, lucros com subscrições – ou como resultado de suas atividades comerciais gerais – na Flórida desde 2016. As perdas cumulativas de subscrições do setor superou US$ 1 bilhão nos últimos três anos. No ano passado, disse o instituto, as perdas acumuladas de receita líquida das seguradoras no estado totalizaram US$ 900 milhões.

“Embora alguns estados tenham anos muito ruins financeiramente, como a Louisiana em 2020 e 2021 devido ao nível recorde de furacões, nenhum outro estado relatou perdas sustentadas para seguradoras de propriedades como a Flórida desde seu último ano lucrativo em 2016”, disse Mark Friedlander, um porta-voz do instituto, que representa as seguradoras de consumo.

“O problema é que há negação entre as pessoas que vivem na Flórida e as pessoas que vivem na Califórnia – e, francamente, a população americana – sobre os perigos que enfrentamos”, disse Schwarcz.

Sua solução proposta: permitir que as seguradoras cobrem o que quiserem por apólices em áreas propensas a desastres. Eventualmente, isso levaria as pessoas a parar de construir casas e empresas que provavelmente seriam destruídas por desastres naturais. “Na verdade, isso resultaria em uma infraestrutura mais resiliente, mais adaptável às mudanças climáticas.”

Birny Birnbaum, um especialista em seguros que é diretor executivo do Center for Economic Justice, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para acesso igualitário a oportunidades econômicas, disse que a ideia de Schwarcz – deixar que as forças do mercado ditem como os proprietários respondem aos riscos da mudança climática – não funcionaria.

“É como dizer: ‘Desde que eu possa continuar pagando cada vez mais a cada ano, não me importo se minha casa pegar fogo porque sempre haverá mais para pagar por ela’”, disse Birnbaum. “Isso é insano.”

As seguradoras na Flórida e em outros estados onde as ameaças de desastres são maiores, como a Califórnia, estão lutando porque as resseguradoras que procuram para ajudá-las a gerenciar seus riscos estão cobrando muito caro e ninguém as está regulamentando, disse Birnbaum.

Os resseguradores oferecem às seguradoras uma garantia de que, se algo de grande porte der errado, como um furacão gigante atingindo o sudoeste da Flórida, eles conseguirão encontrar o dinheiro para pagar por isso. O mercado de resseguros, embora grande, tende a ser volátil, com preços disparando rapidamente justamente quando as seguradoras estão menos preparadas para lidar com os aumentos.

Birnbaum, que faz parte de um comitê que assessora o Departamento do Tesouro em questões de seguro, disse que os resseguradores deveriam ter suas taxas reguladas mais como fazem as seguradoras de consumo. Ele também argumentou que o governo federal deveria criar um backstop de resseguro nacional semelhante ao seu programa de seguro contra terrorismo, que garante que o governo intervirá e ajudará a cobrir perdas catastróficas assim que atingirem um determinado valor em dólares.

A Associação de Resseguros da América, um importante grupo comercial que representa dezenas de resseguradoras que fazem negócios nos Estados Unidos, não respondeu a pedidos de comentários sobre o papel da indústria ou debates sobre regulamentação mais rigorosa.

O custo do resseguro na Flórida saltou de 40 a 70 por cento este ano em relação ao ano passado, de acordo com o Institute for Insurance Information. Mas Friedlander, porta-voz do grupo, disse que as taxas de resseguro eram mais altas na Flórida do que em outros estados propensos a tempestades por causa das perdas das seguradoras ligadas a ações judiciais.

“O abuso do sistema legal e a fraude em sinistros são os fatores criados pelo homem que geraram a crise de seguros de propriedade da Flórida, e não perdas catastróficas”, disse o Sr. Friedlander. Na Flórida, as seguradoras acham que é muito fácil para as pessoas processá-las, disse ele. Mais de 100.000 processos foram movidos a cada ano contra seguradoras na Flórida nos últimos anos, acrescentou.

As seguradoras têm exigido mais proteção contra ações judiciais, e os legisladores da Flórida recentemente cumpriram. Desde 2021, o Legislativo Estadual aprovou cinco projetos de lei para tornar mais difícil para os segurados processar as seguradoras. As novas leis mudam a forma como os segurados podem obter compensação por custos legais e os proíbem de transferir a responsabilidade por uma reclamação para terceiros, como uma construtora, disposta a lutar pelo pagamento.

“Estes são os primeiros passos em direção a um ambiente de mercado estável, mas pode levar vários anos para ver melhorias devido às condições traiçoeiras que os consumidores e seguradoras da Flórida enfrentaram por tanto tempo”, disse o Sr. Friedlander.